企業(yè)在啟動一個(gè)新項(xiàng)目時(shí)，進(jìn)行項(xiàng)目主題檢索是至關(guān)重要的第一步。這一過程不僅涉及到對項(xiàng)目主題的深入挖掘，還包括對相關(guān)領(lǐng)域的背景、現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及潛在的市場機(jī)會的全面了解。通過這樣的檢索，企業(yè)能夠確保項(xiàng)目主題的創(chuàng)新性和可行性。一來，倘若同行已經(jīng)進(jìn)行了相同主題的研究，就可以站在“巨人的肩膀上”進(jìn)行進(jìn)一步的研發(fā)；二來，倘若同行還沒有進(jìn)行相關(guān)研究，就可以搶先進(jìn)行研究，提前布局專利和市場。在項(xiàng)目過程中的檢索，是通過檢索自身的技術(shù)，了解研發(fā)期間新公開的專利是否存在相似，并監(jiān)測同行的發(fā)展情況，進(jìn)行后續(xù)研發(fā)的提前規(guī)劃。可見，專利檢索在項(xiàng)目的不同階段都具有重要的作用。但是這些專利檢索非常繁瑣，對于專業(yè)性要求也較高，面對海量的關(guān)鍵詞和奇奇怪怪的檢索字段符號等，很容易讓沒有檢索經(jīng)驗(yàn)的人員暈頭轉(zhuǎn)向。但是，不害怕高級檢索，點(diǎn)開高級檢索，點(diǎn)擊編輯檢索式。在這里面有各種各樣的檢索符號和檢索字段，先簡單認(rèn)識一下。and，or，not這三個(gè)最常見的符號，分別代表：和，或，非。也就是說，A and B，就是A和B，即專利文獻(xiàn)中同時(shí)出現(xiàn)A、B兩個(gè)關(guān)鍵詞。以此類推，A or B就是專利文獻(xiàn)中出現(xiàn)關(guān)鍵詞A或B，或者A和B同時(shí)出現(xiàn)；A not B表示專利文獻(xiàn)中不會出站關(guān)鍵詞B。
優(yōu)先級很好理解，就是檢索式中不同字段的優(yōu)先級。優(yōu)先級一般采用（）進(jìn)行約束。例如：（A and B）not C，表示先檢索專利文獻(xiàn)中包含關(guān)鍵詞A和B的，再剔除這些文件中包含關(guān)鍵詞C的。字段，代表專利文獻(xiàn)的不同區(qū)域，比如：TI代表專利文獻(xiàn)的標(biāo)題，DES代表專利文獻(xiàn)的說明書，F(xiàn)ULL，專利文獻(xiàn)全文。根據(jù)想要檢索的關(guān)鍵詞可能出現(xiàn)在專利文獻(xiàn)中的位置，可以提前限定關(guān)鍵詞可能出現(xiàn)的區(qū)域，從而減少檢索時(shí)的噪音。以下以一個(gè)具體的例子進(jìn)行解釋說明。
檢索目標(biāo)：一種既可以升降又可以轉(zhuǎn)動的機(jī)械手。通過分析可以很容易理解到機(jī)械手大概率出現(xiàn)在標(biāo)題中，而“升降”、“轉(zhuǎn)動”這樣的功能一般只出現(xiàn)在說明書中。同時(shí)“機(jī)械手”也可以被稱作（近義詞、行業(yè)術(shù)語、俗稱等）：機(jī)器人、機(jī)械臂、裝置、機(jī)構(gòu)、設(shè)備等?！吧怠笨梢圆鸾鉃樯仙⑾陆?；旋轉(zhuǎn)的同義詞為旋轉(zhuǎn)。通過上面的簡單分析，我們就可以得出這樣的檢索式：TI：（機(jī)械手 or 機(jī)械臂 or 機(jī)器人 or 裝置 or 機(jī)構(gòu) or 設(shè)備） and DES：（（升降 or 上升 or下降）and（轉(zhuǎn)動 or 旋轉(zhuǎn)））把這個(gè)檢索式翻譯過來就是先檢索標(biāo)題中帶有“機(jī)械手、機(jī)械臂、機(jī)器人、裝置、設(shè)備、機(jī)構(gòu)、設(shè)備”專利，再從這些專利中篩選出說明說中同時(shí)包含有“升降、上升、下降”和“轉(zhuǎn)動、旋轉(zhuǎn)”這兩組關(guān)鍵詞的專利文獻(xiàn)。通過這樣整理檢索式的編輯邏輯，再擴(kuò)充或者刪減關(guān)鍵詞，以及調(diào)整關(guān)鍵詞之間的關(guān)系來控制檢索獲得的專利文獻(xiàn)數(shù)量，從而能夠有效篩除檢索結(jié)果中的噪音，提升檢索效率。
由于筆者負(fù)責(zé)機(jī)電領(lǐng)域，對于生物醫(yī)藥化工等領(lǐng)域不了解，所以以下只針對機(jī)電領(lǐng)域進(jìn)行說明。還是以上文中的“一種既可以升降又可以轉(zhuǎn)動的機(jī)械手”為例，我們微調(diào)一下：一種機(jī)械手，通過升降組件能夠帶動抓取端升降，旋轉(zhuǎn)組件能夠帶動抓取端轉(zhuǎn)動。首先還是對主題“機(jī)械手”進(jìn)行關(guān)鍵詞的擴(kuò)充，得到機(jī)器人、機(jī)械臂、裝置、機(jī)構(gòu)、設(shè)備等關(guān)鍵詞。接下來通常會提取升降組件和轉(zhuǎn)動組件的具體結(jié)構(gòu)作為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，但是實(shí)現(xiàn)升降和轉(zhuǎn)動功能的結(jié)構(gòu)存在很多，且結(jié)構(gòu)中的每個(gè)零部件都會有很多不同的名稱，關(guān)鍵詞擴(kuò)充以后，關(guān)鍵詞很多，編輯檢索式時(shí)容易亂。例如：升降組件包括無桿氣缸、滑塊和底座。無桿氣缸可以被稱為氣缸、升降氣缸、直線驅(qū)動器、滑動氣缸等；滑塊和底座由于可以被自由命名，可能的名稱就更多了。此時(shí)以這些零部件作為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，不僅檢索式編輯困難，還容易出現(xiàn)漏檢的情況。對于這樣的情況，我們簡單分析一下“升降組件、轉(zhuǎn)動組件”，無論結(jié)構(gòu)如何變化，其原本的目的都是升降和轉(zhuǎn)動，此時(shí)，可以把這兩個(gè)組件實(shí)現(xiàn)的功能作為關(guān)鍵詞。也就是說，提取的關(guān)鍵詞依舊是“升降、上升、下降”和“轉(zhuǎn)動、旋轉(zhuǎn)”這兩組。同時(shí)，結(jié)合上文對機(jī)械手的擴(kuò)充，就又得到了與之前相同的檢索式。但是，由于缺少具體的結(jié)構(gòu)的限定，此時(shí)檢索到的結(jié)果還是存在較多的噪音的，我們可以針對自身具體的發(fā)明點(diǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)充關(guān)鍵字，延長檢索式的長度，來縮小檢索范圍，減少獲得的專利數(shù)量，從而減少噪音數(shù)量。例如雖然有“升降組件、轉(zhuǎn)動組件”兩個(gè)組件，但是升降組件中的無桿氣缸才是發(fā)明點(diǎn)，則可以在檢索式中加入無桿氣缸進(jìn)行進(jìn)一步的范圍限縮。通過關(guān)鍵詞的限縮可以快速過濾很多無關(guān)的噪音，但是也容易將很多有關(guān)的專利濾除，因此，當(dāng)專利數(shù)量縮小到一定數(shù)量后，可以采用看圖的形式快速人工篩選。機(jī)電領(lǐng)域大部分的專利都是有摘要附圖的，從摘要附圖可以快速了解到對比文件與自身設(shè)計(jì)的相似程度，從而進(jìn)行快速篩選。以上就是一些簡單檢索的方法和思路，通過編寫檢索式，提升檢索的效率和檢索的準(zhǔn)確性。
